证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2025-004号

金科地产集团股份有限公司

对于公司及子公司与新增产业投资东说念主及

财务投资东说念主签署重整投资条约的公告

本公司及董事会全体成员保证信息清楚内容真的凿、准确、齐备，莫得谬妄纪录、误导性叙述或紧要遗漏。

紧迫内容领导：

1、2024年12月13日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）、重庆金科房地产开拓有限公司（以下简称“重庆金科”）、经管东说念主与重整产业投资东说念主上海品器经管计划有限公司、北京天娇绿苑房地产开拓有限公司结伙体（以下统称“上海品器结伙体”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开拓有限公司重整投资之产业投资条约》。具体内容详见公司于2024年12月14日在信息清楚媒体刊载的相关公告。

2、左证上述条约商定，经上海品器结伙体和经管东说念主招供，同意指定新增产业投资东说念主共同参与公司及重庆金科的重整投资，2025年1月2日，公司、重庆金科、经管东说念主、上海品器结伙体与新增产业投资东说念主中国长城钞票经管股份有限公司（以下简称“中国长城钞票”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开拓有限公司重整投资之产业投资条约》。左证该条约商定，中国长城钞票动作产业投资东说念主参与公司及重庆金科的重整投资。同日，公司、重庆金科、经管东说念主、上海品器结伙体与中国长城钞票、长城本钱经管有限公司（代表“长城本钱凤凰3号聚首钞票经管计算”，以下简称“长城本钱”）共同签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开拓有限公司重整投资之财务投资条约》（以上两个条约合称“《重整投资条约》”），左证该条约商定，中国长城钞票与其指定的长城本钱（代表“长城本钱凤凰3号聚首钞票经管计算”）一并动作财务投资东说念主参与公司及重庆金科重整投资。

3、左证《深圳证券交游所股票上市功令》（以下简称“《上市功令》”）第9.4.1条的章程，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交游实施退市风险警示，……（九）法院照章受理公司重整、妥协或者歇业计帐请求”。因法院已照章受理公司重整，公司的股票已依《上市功令》的章程被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉偏激他强制退市情形， 如重整胜利完成，公司将向深圳证券交游所请求毁灭重整事项相关的退市风险警示的情形。

4、如公司胜利实施重整并扩充完毕重整计算，将故意于优化公司钞票欠债结构，扭转公司规划随意，还原抓续盈利才智；如重整失败，公司存在被宣告歇业的风险。如公司被宣告歇业，左证《上市功令》第9.4.18条的章程，公司股票将濒临停止上市的风险。公司将抓续热心上述事项的推崇情况，并严格按照《上市功令》和《深圳证券交游所上市公司自律监管诱骗第14号一歇业重整等事项》等法律律例履行信息清楚义务。

5、对于本次《重整投资条约》，可能存在重整投资东说念主筹措资金不到位等无法按照条约商定履行投资义务的风险。

6、公司2024年第三季度报酬未经审计的包摄于上市公司股东的整个者权益为负值，若2024年年度报酬经审计的包摄于上市公司股东的整个者权益赓续为负值，则左证《上市功令》的相关章程，公司股票将被重复实施退市风险警示。

7、左证本次各相关《重整投资条约》之安排，待公司重整完成后，上海品器结伙体可能成为公司控股股东，并导致公司限定权发生变更，而本次新增产业投资东说念主、财务投资东说念主将成为公司参股股东，不会取得重整后公司的限定权。公司后续将左证权益变动情况实时履行信息清楚义务。敬请高大投资者感性投资，凝视投资风险。

左证2024年12月13日签署的《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开拓有限公司重整投资之产业投资条约》的商定，经上海品器结伙体和经管东说念主招供，同意指定新增产业投资东说念主共同参与公司及重庆金科的重整投资。2025年1月2日，公司、重庆金科、经管东说念主、上海品器结伙体与新增产业投资东说念主中国长城钞票签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开拓有限公司重整投资之产业投资条约》。左证该条约商定，中国长城钞票动作产业投资东说念主参与公司及重庆金科的重整投资。同日，公司、重庆金科、经管东说念主、上海品器结伙体与中国长城钞票、长城本钱（代表“长城本钱凤凰3号聚首钞票经管计算”）共同签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开拓有限公司重整投资之财务投资条约》，左证该条约商定，中国长城钞票与其指定的长城本钱（代表“长城本钱凤凰3号聚首钞票经管计算”）一并动作财务投资东说念主参与公司及重庆金科重整投资。左证《上市功令》和《深圳证券交游所上市公司自律监管诱骗第14号一歇业重整等事项》的相关章程，现将相关事项公告如下：

一、新增重整产业投资东说念主的基本情况

1、基本情况

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2、股权结构

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3、实验限定东说念主

左证中国长城钞票提供的贵府，财政部为其实验限定东说念主。

4、主营业务情况及主要财务数据

中国长城钞票栽培于2016年12月11日，注册本钱512.3亿元，由中华东说念主民共和国财政部、宇宙社会保障基金理事会和中国东说念主寿保障（集团）公司共同发起栽培。现在，中国长城钞票功绩汇聚雄伟宇宙30 个省、自治区、直辖市和香港止境行政区，设有32 家分公司，旗下领有长城华西银行、长城国瑞证券、永生东说念主寿保障、长城新盛相信、长城金融租借、长城股权基金、长城海外控股、长城国富置业等8家控股公司，致力于为客户提供包括不良钞票规划、钞票经管、银行、证券、保障、相信、租借、投资等在内的“一站式、全所在”概述金融功绩。动作最早栽培的四家国有金融钞票经管公司之一，中国长城钞票栽培之初的主要任务是收购、经管和处置国有银行剥离的不良钞票。自栽培以来，先后收购、经管和处置了中国农业银行、中国工商银行和其他贸易银行等金融机构及非金融机构不良钞票2万多亿元，积蓄了丰富的钞票经管处置教养，打造了专科化的钞票经管团队和规划运作手艺。

中国长城钞票主要财务数据如下：

单元：万元

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5、关联关系或者一致活动关系

左证中国长城钞票提供的贵府，中国长城钞票与公司偏激5%以上股东、控股股东、实验限定东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员等不存在关联关系或者一致活动关系。

左证中国长城钞票提供的贵府，本次重整投资前，中国长城钞票与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

左证中国长城钞票提供的贵府，中国长城钞票本次重整投资的资金来源为自有资金。

二、重整财务投资东说念主的基本情况

（一）中国长城钞票经管股份有限公司的基本情况详见本公告“新增重整产业投资东说念主的基本情况”

（二）长城本钱经管有限公司（代表“长城本钱凤凰3号聚首钞票经管计算”）

长城本钱代表其经管的“长城本钱凤凰3号聚首钞票经管计算”与公司、经管东说念主、上海品器结伙体共同签署《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开拓有限公司重整投资之财务投资条约》。

1、基本情况

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2、股权结构

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3、实验限定东说念主

左证长城本钱提供的贵府，财政部为其实验限定东说念主。

4、主营业务情况及主要财务数据

左证长城本钱提供的贵府，长城本钱主要从事本钱商场股权投资责任，主要业务包括不限于上市公司歇业重整、股票条约转让、并购重组、企业股权融资等，公司不断致力于为企业提供多种金融功绩，擢升企业商场价值，匡助企业完毕转型升级、不断成长壮大。

长城本钱主要财务数据如下：

单元：万元

■

5、关联关系或者一致活动关系

左证长城本钱提供的贵府，长城本钱与公司偏激5%以上股东、控股股东、实验限定东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员等不存在关联关系或者一致活动关系。

左证长城本钱提供的贵府，本次重整投资前，长城本钱与公司其他重整投资东说念主之间不存在关联关系或一致活动关系。

6、本次投资的资金来源

左证长城本钱提供的贵府，长城本钱本次重整投资的资金来源为长城本钱凤凰3号聚首钞票经管计算。

三、重整投资条约主要内容

（一）《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开拓有限公司重整投资之产业投资条约》

1、条约签署各方及投资计算

甲方一：金科地产集团股份有限公司

甲方二：重庆金科房地产开拓有限公司

乙方一：上海品器经管计划有限公司

乙方二：北京天娇绿苑房地产开拓有限公司

丙方：金科地产集团股份有限公司经管东说念主

重庆金科房地产开拓有限公司经管东说念主

（以下合称“经管东说念主”）

丁方：中国长城钞票经管股份有限公司

在本条约中，以上甲方一、甲方二合称“甲方”，乙方一、乙方二合称“乙方”，甲方、乙方、丙方、丁方各地契独称为“一方”，合称为“各方”。

乙方系依据中华东说念主民共和国法律注册栽培的有限拖累公司，报名参加了甲方重整投资东说念主公开招募和彩选。2024年11月9日、11月22日，经管东说念主在重庆五中院的监督下，分手组织、协助甲方召开两次重整投资东说念主评审委员会会议；左证评分收场，乙方组成的上海品器经管计划有限公司、北京天娇绿苑房地产开拓有限公司结伙体（以下简称“品器结伙体”）被笃定为金科股份及重庆金科的重整投资东说念主。

丁方系依据中华东说念主民共和国法律注册栽培的股份有限公司，是乙方指定且经甲方、丙方招供的有参与甲方重整投资意愿，且如故履行重整投资审批标准、概况进一步增强与甲方业务协同的新增产业投资东说念主。

为推动金科股份及重庆金科重整标准的胜利进行，最大限定保障债权东说念主及各方正当权益，在顺从相关法律律例、证券监管功令及行业范例的前提下，乙方及丁方动作金科股份及重庆金科的重整投资东说念主，通过商场化、法治化的方式参与金科股份及重庆金科的重整投资，通过提供资金、擢升改善金科股份及重庆金科企业规划经管水对等支柱，还原和改善甲方的抓续规划才智。经各方友好协商，达成该条约，以兹共同顺从。

2、投资有计算

2.1 金科股份《重整计算》拟章程，金科股份在重整计算扩充时期进行本钱公积转增股票，所转增股票将用于引进重整投资东说念主、归赵债务或其他用途。

2.2 经公开招募和彩选，由乙方牵头的结伙体动作产业投资东说念主参与金科股份重整，并由乙方指定丁方动作新增产业投资东说念主，同期乙方同意丁方指定的主体动作财务投资东说念主，共同参与本次投资。《重整计算》赢得重庆五中院裁定批准后，产业投资东说念主应当全面充分履行各自签署的产业投资条约及《重整计算》商定的相关义务。财务投资东说念主应与本条约各方另行签署财务投资条约，左证财务投资条约及《重整计算》商定全面履行相关义务。

2.3 产业投资东说念主及财务投资东说念主在本次投资中统统支付投资款2,628,000,000元，受让认识股份统统3,000,000,000股，最终受让股份数目以法院裁定批准的《重整计算》及中登公司深圳分公司登记至产业投资东说念主及财务投资东说念主指定证券账户的股份数目为准。

2.3.1 产业投资及财务投资安排

2.3.1.1 产业投资的部分，由产业投资东说念主统统支付投资款756,000,000元，以0.63元/股受让认识股份1,200,000,000股。其中，丁方支付投资款29,610,000.00元，以0.63元/股受让认识股份47,000,000股。

2.3.1.2 财务投资的部分，由财务投资东说念主统统支付投资款1,872,000,000元，以1.04元/股受让认识股份1,800,000,000股。其中，丁方及丁方指定财投方支付投资款367,120,000.00元，以1.04元/股受让认识股份353,000,000股。

2.3.1.3 丁方将全面庄重财务投资部分中353,000,000股认识股份的资金召募，庄重笃定相应财务投资东说念主的东说念主选，并确保相应财务投资东说念主按时足额支付一起投资款。丁方应组织其笃定的财务投资东说念主在乙方产业投资条约签署后十五个责任日内分手与甲方、丙方、丁方签署财务投资条约。如财务投资东说念主减少、更换或增补，前述财务投资部分的具体安排将相应调治，并另行签署条约笃定调治内容。如丁方未招募迷漫的财务投资东说念主、财务投资东说念主无法按本条约或财务投资条约商定支付投资款，导致丁方偏激笃定的财务投资东说念主的投资款统统不及367,120,000.00元的，由丁方承担兜底拖累。

2.3.2 投资款的使用安排

产业投资东说念主及财务投资东说念主支付的26.28亿元投资款将左证经法院裁定批准的《重整计算》的章程用于支付歇业用度、归赵万般债务、支柱新业务发展、补充流动资金以及甲方一或其指定主体对甲方二的投资等。因本条约顽强时债权审查尚未扫尾、税款债权归赵安排尚未笃定等原因，资金使用安排的具体金额以经法院裁定批准的《重整计算》及扩充重整计算的实验情况为准。

3、付款及交割安排

3.1 付款安排

3.1.1 产业投资东说念主付款安排

3.1.1.1 第一期践约保证金

在乙方产业投资条约签署后的二十个责任日内，产业投资东说念主及财务投资东说念主应向丙方指定的银行账户足额统统支付第一期践约保证金788,400,000元。为明确践约保证金的支付义务，产业投资东说念主及财务投资东说念主均按照各自投资款的30%支付践约保证金。其中，在乙方产业投资条约签署后的二十个责任日内，丁方动作产业投资东说念主，应支付践约保证金8,883,000.00元。

3.1.1.2 第二期践约保证金

在重庆五中院裁定批准《重整计算》后的十个责任日内，产业投资东说念主及财务投资东说念主应向丙方指定的银行账户足额统统支付第二期践约保证金551,880,000元。为明确践约保证金的支付义务，产业投资东说念主及财务投资东说念主均按照各自投资款的21%支付践约保证金。其中，丁方动作产业投资东说念主，应支付践约保证金6,218,100.00元。

本条约第3.1.1.1条、第3.1.1.2条的践约保证金，产业投资东说念主及财务投资东说念主在按照本条约商定支付重整投资款时，将自动升沉为等额（仅指本金，不包括利息）投资款。

3.1.1.3 剩余重整投资款

在重庆五中院裁定批准《重整计算》后的六旬日内，产业投资东说念主及财务投资东说念主应向丙方支付一起剩余投资款。若产业投资东说念主及财务投资东说念主概况按照本条约商定足额支付投资款，则其已支付的践约保证金将自动升沉为等额（仅指本金，不包括利息）投资款。产业投资东说念主及财务投资东说念主实验需再支付的投资款统统1,287,720,000元，其中，丁方动作产业投资东说念主，应支付投资款14,508,900.00元。

3.1.1.4.兜底承诺

丁方承诺，丁方应以财务投资部分中353,000,000股认识股份对应的投资款367,120,000.00元为限，对丁方本人的财务投资部分及丁方指定财投方未按约支付的投资款承担兜底拖累。在丁方指定财投方未按时足额付款时，丁方应自行认购或笃定第三方认购丁方指定财投方对应的认识股份并支付对应款项，确保按照本条约商定的各时期节点足额付款，不然按本条约第5条的商定承担背信拖累。

3.2 交割安排

3.2.1 认识股份的交割安排

各方同意，本次投资中认识股份交割的先决条件为：

（1）重庆五中院裁定批准金科股份《重整计算》及重庆金科《重整计算》；

（2）金科股份转增股票如故足额登记至丙方指定的证券账户；

（3）产业投资东说念主按照条约商定，按时足额地向丙方支付各自的一起投资款，并书面奉告甲方及丙方受让认识股份的证券账户信息及对应受让股份数目明细，且经丙方核实无误。

甲方应于先决条件设立后十个责任日内向法院请求将认识股份分手登记至丁方、丁方指定财投方指定的证券账户，丁方、丁方指定财投方应提供实时且必要的配合（包括但不限于提供办理认识股份登记所需的相关贵府）。认识股份登记至丁方、丁方指定财投方指定证券账户名下之日起即视为已交割至丁方。

3.2.2 若3.2.1条章程的认识股份交割的先决条件中，条件（1）和（2）已设立，但（3）未设立，在同期合乎以下条件的情况下，若深交所和中登公司无异议，丙方不错在预扣背信金对应的认识股份后，由丙方在条件设立后的十个责任日内将丁方支付投资款对应的认识股份登记至丁方指定的账户；丙方应在条件设立后的十个责任日内将已全额支付投资款的财务投资东说念主对应的认识股份登记至财务投资东说念主指定的证券账户：

（1）产业投资东说念主已支付完毕一起投资款；

（2）产业投资东说念主及财务投资东说念主统统已支付18亿元以上投资款（仅在计算该18亿元的金额时，背信财务投资东说念主被充公的保证金计算在内）;

（3）丁方已书面同意弃取并奉告甲方及丙方受让认识股份的证券账户信息及对应受让股份数目明细，且经丙方核实无误。

3.2.3 认识股权的交割安排

（1）在重庆五中院裁定批准金科股份《重整计算》及重庆金科《重整计算》，且丙方收到甲方一或其指定主体按照条约商定需支付的对甲方二的一起投资款后，甲方一或其指定主体取得认识股权。

（2）各方同意，在甲方一或其指定主体取得认识股权后，甲方二应实时完成股东、注册本钱或出资额等变更登记（如需），甲方一或其指定主体应提供实时且必要的配合（包括但不限于提供变更登记所需的相关贵府）。完成商场主体变更登记之日起即视为认识股权已完成交割，本次投资实施完成。

4、规划有计算

本次重整投资完成后，丁方将借助本人在不良钞票范围的资源和专科上风，为金科股份提供房地产风险钞票化解和价值擢升专科化功绩。围绕金科股份新的规划野心，提供必要的支柱，推动合乎条件且两边招供的步地公司运营周转、价值擢升，爱戴各方利益。在《重整计算》裁定批准后，丁方将配合甲方、乙方对重整后的甲方保留钞票及剥离钞票进行系统梳理，造成后续钞票规划周转有计算。共同买通并深耕产业生态链，在“投资经管、开拓功绩、运营经管、迥殊钞票”等各方面开展相助，匡助金科股份积极调治发展方式，打造轻重并举、租购并重的高质料发展新模式，并积极探索新的发展赛说念。在《重整计算》裁定批准后，甲方将配合丁方梳理丁方在重庆区域为主的存量步地，寻求代建代管等相助契机。助力金科股份在迥殊钞票经管商场造成较强的商场影响力和互异化的竞争才智，各方共同探索房地产新场合下“不良钞票+”的风险化解有计算，从而为金科股份带来快速发展的先机。

重整投资的规划有计算，具体以经法院裁定批准的《重整计算》为准。

5、背信拖累

5.1 若在商定时限内，丁方未按条约商定按时足额支付各期践约保证金，则组成背信，并按照条约商定的方式进行处理。

5.2 若在重庆五中院裁定批准《重整计算》后的六旬日内，丁方未按时足额支付产业投资部分的投资款，则因丁方原因导致本条约重整投资计算不可完毕，丁方组成根柢背信，丁方此时应当按照条约商定承担背信拖累。

6、叙述、承诺和保证

6.1 甲方的叙述、承诺和保证

6.1.1 在不违背证券监管功令和联系部门监管要求、不损伤中小股东和债权东说念主利益的前提下，重整历程中，金科股份实施本钱公积转增股票的数目上限将不跳跃53亿股。

6.1.2 为胜利实施重整，若最高手民法院、重庆五中院等有权部门对本条约商定的投资有计算内容建议修改要求，在各方协商一致的前提下，甲方将配合对投资有计算内容进行调治，并通过签署补充条约的方式笃定调治内容。若是本条约内容违背法律律例或监管章程，最高手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，甲方应配合签署补充条约修改相应内容。

6.2 丁方的叙述、承诺和保证

6.2.1 丁方保证，丁方支付受让认识股份的投资款来源正当合规，且有迷漫的才智按本条约商定实时全额支付投资款。

6.2.2 丁方承诺，为胜利实施重整，若最高手民法院、重庆五中院等有权部门对本条约商定的重整投资有计算内容建议修改要求，在与丁方协商一致的前提下，丁方将配合对重整投资有计算内容进行调治，并通过签署补充条约的方式笃定调治内容。若是本条约内容违背法律律例或监管章程，最高手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，丁方应配合签署补充条约修改相应内容。

6.2.3 丁方承诺，将左证深圳证券交游所的监管功令，履行包括但不限于信息清楚拖累在内的各项要求，若不可履行，丁方将自行承担一起法律效率。

6.2.4 丁方承诺，按照本条约产业投资部分的认识股份登记至丁方指定证券账户之日起三十六个月内，欠亨过任何步地转让、减抓（包括但不限于聚首竞价、巨额交游、条约转让等各式方式）或者交付他东说念欺骗理其盘曲或径直抓有的认识股份。

6.2.5 丁方承诺，就本次投资可能产生的同行竞争问题，丁方有义务左证证券监管部门的要求赐与处分，包括但不限于出具对于幸免及处分同行竞争的承诺函或选择其他相关规范等。

7、条约废除

7.1 非因丁方背信废除条约

本条约签署后，出现如下情形之一时，各方可对本次投资有计算内容进行协商和调治，但无法就投资有计算的调治达成一致时，各方均有权单方废除条约，且各方无需承担背信拖累：

7.1.1.金科股份重整计算（草案）未被重庆五中院裁定批准；

7.1.2.重庆金科重整计算（草案）未被重庆五中院裁定批准；

7.1.3.金科股份或重庆金科的重整计算（草案）未按第2.5.2条章程由金科股份或其指定主体担任功绩相信的钞票经管功绩机构。

7.1.4.最终经法院裁定批准的《重整计算》与乙方在公开彩选投资东说念主会议上提交的重整投资有计算存在本质性互异。

7.1.5.发生本条约相关条件中非因丁方原因导致本次投资计算不可完毕的。

7.1.6.丁方已依约履行本条约，但自《重整计算》裁定批准之日起六个月内，丙方未按本条约商定向丁方交割认识股份；

7.1.7.发生本条约相关情形且各方无法协商一致签署补充条约且本条约无法赓续履行的，丁方有权书面讲演甲方、乙方及丙方废除本条约。

7.2 因丁方根柢背信废除条约

若丁方未能按照本条约的商定支付保证金或投资款的，除本条约另有商定外，甲方或丙方有权单方废除本条约而不视为背信。丁方应左证本条约商定相答应担背信拖累。

7.3 乙方产业投资条约被废除，本条约原则上一并随之废除，但经各方协商一致不予废除本条约以外。

8、条约收效

条约经各方加盖各自公章之日起栽培并收效。

（二）《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开拓有限公司重整投资之财务投资条约》

1、条约签署各方及投资计算

甲方一：金科地产集团股份有限公司

甲方二：重庆金科房地产开拓有限公司

乙方一：上海品器经管计划有限公司

乙方二：北京天娇绿苑房地产开拓有限公司

丙方：金科地产集团股份有限公司经管东说念主

重庆金科房地产开拓有限公司经管东说念主

（以下合称“经管东说念主”）

丁方：中国长城钞票经管股份有限公司

戊方：长城本钱经管有限公司（代表“长城本钱凤凰3号聚首钞票经管计算”）

在本条约中，以上甲方一、甲方二合称“甲方”，乙方一、乙方二合称“乙方”，甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各地契独称为“一方”，合称为“各方”。

乙方系依据中华东说念主民共和国法律注册栽培的有限拖累公司，报名参加了甲方重整投资东说念主公开招募和彩选。2024年11月9日、11月22日，经管东说念主在重庆五中院的监督下，分手组织、协助甲方召开两次重整投资东说念主评审委员会会议；左证评分收场，乙方组成的上海品器经管计划有限公司、北京天娇绿苑房地产开拓有限公司结伙体（以下简称“品器结伙体”）被笃定为金科股份及重庆金科的重整投资东说念主。

丁方系依据中华东说念主民共和国法律注册栽培的股份有限公司，是乙方指定且经甲方、丙方招供的有参与甲方重整投资意愿，且如故履行重整投资审批标准、概况进一步增强与甲方业务协同的新增产业投资东说念主。戊方系丁方指定且经甲方、乙方、丙方招供的参与本次投资的财务投资东说念主。

为推动金科股份及重庆金科重整标准的胜利进行，最大限定保障债权东说念主及各方正当权益，在顺从相关法律律例、证券监管功令及行业范例的前提下，乙方、丁方及戊方动作金科股份及重庆金科的重整投资东说念主，通过商场化、法治化的方式参与金科股份及重庆金科的重整投资，通过提供资金、擢升改善金科股份及重庆金科企业规划经管水对等支柱，还原和改善甲方的抓续规划才智。经各方友好协商，达成该条约，以兹共同顺从。

2、投资有计算

2.1 金科股份《重整计算》拟章程，金科股份在重整计算扩充时期进行本钱公积转增股票，所转增股票将用于引进重整投资东说念主、归赵债务或其他用途。

2.2 经公开招募和彩选，由乙方牵头的结伙体动作产业投资东说念主参与金科股份重整，并由乙方指定丁方动作新增产业投资东说念主，同期乙方同意丁方指定戊方动作财务投资东说念主，共同参与本次投资。《重整计算》赢得重庆五中院裁定批准后，产业投资东说念主应当全面充分履行各自签署的产业投资条约及《重整计算》商定的相关义务。戊方应当全面充分履行本条约及《重整计算》商定的相关义务。

2.3 产业投资东说念主及财务投资东说念主在本次投资中统统支付投资款2,628,000,000元，受让认识股份统统3,000,000,000股，最终受让股份数目以法院裁定批准的《重整计算》及中登公司深圳分公司登记至产业投资东说念主及财务投资东说念主指定证券账户的股份数目为准。其中：

2.3.1 产业投资及财务投资安排

2.3.1.1 产业投资的部分，由产业投资东说念主统统支付投资款756,000,000元，以0.63元/股受让认识股份1,200,000,000股。

2.3.1.2 财务投资的部分，由财务投资东说念主统统支付投资款1,872,000,000元，以1.04元/股受让认识股份1,800,000,000股。其中，丁方动作财务投资东说念主，支付投资款159,120,000.00元，以1.04元/股受让认识股份153,000,000股；戊方支付投资款208,000,000元，以1.04元/股受让认识股份200,000,000股。

2.3.1.3 丁方将全面庄重丁方指定财投方353,000,000股认识股份的资金召募，庄重笃定相应财务投资东说念主的东说念主选，并确保相应财务投资东说念主按时足额支付一起投资款。丁方应组织丁方指定财投方在乙方产业投资条约签署后十五个责任日内分手与甲方、丙方及丁方签署财务投资条约。如财务投资东说念主减少、更换或增补，前述财务投资部分的具体安排将相应调治，并另行签署条约笃定调治内容。如丁方未招募迷漫的财务投资东说念主、财务投资东说念主无法按本条约或财务投资条约商定支付投资款，导致丁方偏激指定财投方的投资款统统不及367,120,000.00元的，由丁方承担兜底拖累。

如丁方未按照本条约的商定如期支付保证金及投资款或未对指定财投承担兜底拖累或补足义务的，乙方不承担兜底拖累。但乙方有权在相应约如期限内优先履行丁方答应担的兜底拖累或补足义务，乙方履行相关兜底拖累或补足义务的，应取得本条约商定的丁方承担相关兜底拖累或补足义务后享有的权益。

2.3.2 投资款的使用安排

产业投资东说念主及财务投资东说念主支付的26.28亿元投资款，将左证经法院裁定批准的《重整计算》的章程用于支付歇业用度、归赵万般债务、支柱新业务发展、补充流动资金以及甲方一或其指定主体对甲方二的投资等。

3、付款及交割安排

3.1 付款安排

3.1.1 产业投资东说念主及财务投资东说念主的付款安排

3.1.1.1 第一期践约保证金

在乙方产业投资条约签署后的二十个责任日内，产业投资东说念主及财务投资东说念主应向丙方指定的银行账户足额统统支付第一期践约保证金788,400,000元（大写：东说念主民币柒亿捌仟捌佰肆拾万元整）。为明确践约保证金的支付义务，产业投资东说念主及财务投资东说念主均按照各自投资款的30%支付践约保证金。

其中，丁方动作财务投资东说念主，应支付第一期践约保证金47,736,000.00元；戊方应支付第一期践约保证金62,400,000.00元。

3.1.1.2 第二期践约保证金

在重庆五中院裁定批准《重整计算》后的十个责任日内，产业投资东说念主及财务投资东说念主应向丙方指定的银行账户足额统统支付第二期践约保证金551,880,000元。为明确践约保证金的支付义务，产业投资东说念主及财务投资东说念主均按照各自投资款的21%支付践约保证金。

其中，丁方动作财务投资东说念主，应支付第二期践约保证金33,415,200.00元。戊方应支付第二期践约保证金43,680,000.00元。

本条约第3.1.1.1条、第3.1.1.2条的践约保证金，产业投资东说念主及财务投资东说念主在按照本条约商定支付重整投资款时，将自动升沉为等额（仅指本金，不包括利息）投资款。

3.1.1.3 剩余重整投资款

在重庆五中院裁定批准《重整计算》后的六旬日内，产业投资东说念主及财务投资东说念主应向丙方支付一起剩余投资款。其中，丁方动作财务投资东说念主，应支付剩余投资款77,968,800.00元；戊方应在重庆五中院裁定批准《重整计算》后的四旬日内支付剩余投资款101,920,000.00元。

3.1.1.4.兜底承诺

丁方承诺，丁方应以财务投资部分中353,000,000股认识股份对应的投资款367,120,000.00元为限，对丁方本人的财务投资部分及丁方指定财投方（含戊方）未按约支付的投资款承担兜底拖累。在丁方指定财投方未按时足额付款时，丁方应自行认购或笃定第三方认购丁方指定财投方（含戊方）对应的认识股份并支付对应款项，确保按照本条约商定的各时期节点足额付款，不然按本条约商定承担背信拖累。

3.2 交割安排

3.2.1 认识股份的交割安排

各方同意，本次投资中认识股份交割的先决条件为：

（1）重庆五中院裁定批准金科股份《重整计算》及重庆金科《重整计算》；

（2）金科股份转增股票如故足额登记至丙方指定的证券账户；

（3）产业投资东说念主及财务投资东说念主按照产业投资条约和财务投资条约的商定，按时足额地向丙方支付各自的一起投资款，并书面奉告甲方及丙方受让认识股份的证券账户信息及对应受让股份数目明细，且经丙方核实无误。

甲方应于先决条件设立后十个责任日内向法院请求将认识股份登记至戊方指定的证券账户，戊方应提供实时且必要的配合（包括但不限于提供办理认识股份登记所需的相关贵府）。认识股份登记至戊方指定证券账户名下之日起即视为已交割至戊方。

3.2.2 若3.2.1条章程的认识股份交割的先决条件中，条件（1）和（2）已设立，但（3）未设立，在同期合乎以下条件的情况下，若深交所和中登公司无异议，丙方不错在预扣背信金对应的认识股份后，由丙方在条件设立后的十个责任日内将丁方支付投资款对应的认识股份登记至丁方指定的账户；戊方已全额支付投资款的，丙方应在条件设立后的十个责任日内将戊方对应的认识股份登记至戊方指定的证券账户：

（1）产业投资东说念主已支付完毕一起投资款；

（2）产业投资东说念主及财务投资东说念主统统已支付18亿元以上投资款（仅在计算该18亿元的金额时，背信财务投资东说念主被充公的保证金计算在内）；

（3）戊方已奉告甲方及丙方受让认识股份的证券账户信息及对应受让股份数目明细，且经丙方核实无误。

但背信财务投资东说念主及对答应担兜底拖累的产业投资东说念主答应担相应背信拖累，丙方有权左证本条约的背信拖累条件处置对答应担兜底拖累的产业投资东说念主及背信财务投资东说念主认购的股票。

3.2.3.认识股权的交割安排

3.2.3.1 在重庆五中院裁定批准金科股份《重整计算》及重庆金科《重整计算》，且丙方收到甲方一或其指定主体按照商定需支付的对甲方二的一起投资款后，甲方一或其指定主体取得认识股权。

3.2.3.2 各方同意，在甲方一或其指定主体取得认识股权后，甲方二应实时完成股东、注册本钱或出资额等变更登记（如需），甲方一或其指定主体应提供实时且必要的配合（包括但不限于提供变更登记所需的相关贵府）。完成商场主体变更登记之日起即视为认识股权已完成交割，本次投资实施完成。

4、规划有计算

本次重整投资完成后，丁方将借助本人在不良钞票范围的资源和专科上风，为金科股份提供房地产风险钞票化解和价值擢升专科化功绩。围绕金科股份新的规划野心，提供必要的支柱，推动合乎条件且两边招供的步地公司运营周转、价值擢升，爱戴各方利益。在《重整计算》裁定批准后，丁方将配合甲方、乙方对重整后的甲方保留钞票及剥离钞票进行系统梳理，造成后续钞票规划周转有计算。共同买通并深耕产业生态链，在“投资经管、开拓功绩、运营经管、迥殊钞票”等各方面开展相助，匡助金科股份积极调治发展方式，打造轻重并举、租购并重的高质料发展新模式，并积极探索新的发展赛说念。在《重整计算》裁定批准后，甲方将配合丁方梳理丁方在重庆区域为主的存量步地，寻求代建代管等相助契机。助力金科股份在迥殊钞票经管商场造成较强的商场影响力和互异化的竞争才智，各方共同探索房地产新场合下“不良钞票+”的风险化解有计算，从而为金科股份带来快速发展的先机。

重整投资的规划有计算，具体以经法院裁定批准的《重整计算》为准。

5、背信拖累

若丁方、戊方未按照本条约支付第一期、第二期践约保证金及投资款，答应担本条约相关条件商定的背信财务投资东说念主的背信拖累。

6、叙述、承诺和保证

6.1 甲方的叙述、承诺和保证

6.1.1 在不违背证券监管功令和联系部门监管要求、不损伤中小股东和债权东说念主利益的前提下，重整历程中，金科股份实施本钱公积转增股票的数目上限将不跳跃53亿股。

6.1.2 为胜利实施重整，若最高手民法院、重庆五中院等有权部门对本条约商定的投资有计算内容建议修改要求，在与乙方协商一致的前提下，甲方将配合对投资有计算内容进行调治，并通过签署补充条约的方式笃定调治内容。若是本条约内容违背法律律例或监管章程，最高手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，甲方应配合签署补充条约修改相应内容。

6.2 丁方的叙述、承诺和保证

6.2.1丁方保证，乙方支付受让认识股份的投资款来源正当合规，且有迷漫的才智按本条约商定实时全额支付投资款。

6.2.2丁方承诺，为胜利实施重整，若最高手民法院、重庆五中院等有权部门对本条约商定的重整投资有计算内容建议修改要求，在与丁方协商一致的前提下，丁方将配合对重整投资有计算内容进行调治，并通过签署补充条约的方式笃定调治内容。若是本条约内容违背法律律例或监管章程，最高手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，丁方应配合签署补充条约修改相应内容。

6.2.3 丁方承诺，在按照本条约财务投资部分的认识股份登记至丁方指定证券账户之日起十二个月内，欠亨过任何步地转让、减抓（包括但不限于聚首竞价、巨额交游、条约转让等各式方式）或者交付他东说念欺骗理其盘曲或径直抓有的认识股份。

6.3戊方的叙述、承诺和保证

6.3.1 戊方保证，丁方支付受让认识股份的投资款来源正当合规，且有迷漫的才智按本条约商定实时全额支付投资款。

6.3.2 戊方承诺，为胜利实施重整，若最高手民法院、重庆五中院等有权部门对本条约商定的重整投资有计算内容建议修改要求，在协商一致的前提下，戊方将配合对重整投资有计算内容进行调治，并通过签署补充条约的方式笃定调治内容。若是本条约内容违背法律律例或监管章程，最高手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，戊方应配合签署补充条约修改相应内容。

6.3.3 戊方承诺，将左证深圳证券交游所的监管功令，履行包括但不限于信息清楚拖累在内的各项要求，若不可履行，丁方将自行承担一起法律效率。

6.3.4 戊方承诺，按照本条约认识股份登记至丁方指定证券账户之日起十二个月内，欠亨过任何步地转让、减抓（包括但不限于聚首竞价、巨额交游、条约转让等各式方式）或者交付他东说念欺骗理其盘曲或径直抓有的认识股份。

7、条约废除

7.1 非因丁方、戊方背信废除条约

条约签署后，出现如下情形之一时，各方可对本次投资有计算内容进行协商和调治，但无法就投资有计算的调治达成一致时，各方均有权单方废除条约，且各方无需承担背信拖累：

7.1.1.金科股份重整计算（草案）未被重庆五中院裁定批准；

7.1.2.重庆金科重整计算（草案）未被重庆五中院裁定批准；

7.1.3.金科股份或重庆金科的重整计算（草案）未按本条约章程由金科股份或其指定主体担任功绩相信的钞票经管功绩机构。

7.1.4.最终经法院裁定批准的《重整计算》与乙方在公开彩选投资东说念主会议上提交的重整投资有计算存在本质性互异。

7.1.5.发生本条约相关条件中非因丁方原因导致本次投资计算不可完毕的。

7.1.6.丁方已依约履行本条约，但自《重整计算》裁定批准之日起六个月内，丙方未按本条约商定向丁方交割认识股份。

7.1.7.发生本条约相关情形且各方无法协商一致签署补充条约且本条约无法赓续履行的，丁方有权书面讲演甲方、乙方及丙方废除本条约。

7.2 因丁方、戊方根柢背信废除条约

若丁方、戊方未能按照本条约的商定支付保证金或投资款的，除本条约另有商定外，甲方或丙方有权单方废除本条约而不视为背信。丁方、戊方应左证本条约商定相答应担背信拖累。

7.3 乙方产业投资条约或丁方产业投资条约被废除，本条约原则上一并随之废除，但经各方协商一致不予废除本条约以外。

8、条约收效

条约经各方加盖各自公章之日起栽培并收效。

三、对于新增重整投资东说念主受让股份对价的合感性讲明

新增重整投资东说念主的认购资金来源为各基金照章向及格投资者召募的资金。本次重整中，重整投资东说念主受让公司股票的价钱低于重整投资条约签署日公司股票收盘价钱的80%，该价钱概述磋议了投资风险、股份锁如期、参与重整及后续规划中需承担的拖累义务和享有的权柄，以及公司重整资金需乞降同类重整案例中股票受让价钱等身分；本次重整投资东说念主支付的对价是公司重整计算的一部分，重整计算需经过债权东说念主会议、出资东说念主组会议审议通过，并在法院的批准后扩充。因此，上述价钱具有合感性和公允性。本次重整胜利后，在重整投资东说念主的支柱下，上市公司有望妥善化解历史风险，可左证届时情况请求毁灭退市风险警示，公司规划情况有望进一步还原和改善，故意于公司价值的擢升和中小股东利益的爱戴。

公司如故遴聘财务参谋人，对本次重整投资东说念主受让本钱公积转增股份的价钱的公允性和合感性出具专项意见。

四、新增重整投资东说念主作出的相关承诺、践约规范、践约才智及践约保障等

本次新增重整投资东说念主已为签署《重整投资条约》履行必要的里面决策标准；左证证券监督经管机构的监管意见，如重整投资东说念主被认定为与公司存在同行竞争的，重整投资东说念主应按照证券监督经管机构的要求进行整改；积极配合经管东说念主的重整责任；全面履行本条约商定以及经东说念主民法院裁定批准的重整计算内容，并汲取经管东说念主的监督。

五、扩充重整投资条约对公司的影响

本次《重整投资条约》的签署是公司及重庆金科重整标准的必要要领，故意于推动公司及重庆金科重整相关责任的胜利进行。若是公司及重庆金科后续重整标准得以胜利鼓吹并实施，将有助于改善公司及重庆金科财务结构，化解债务危险，同期在引进重整投资东说念主后，注入增量资金，还原和增强公司及重庆金科抓续规划和盈利才智，有助于公司及重庆金科抓续健康发展。

《重整投资条约》的具体实施相关内容最终以法院裁定批准的重整计算为准。

六、风险领导

1、左证《上市功令》第9.4.1条的章程，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交游实施退市风险警示，……（九）法院照章受理公司重整、妥协或者歇业计帐请求”。因法院已照章受理公司重整，公司的股票已依《上市功令》的章程被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉偏激他强制退市情形，如重整胜利完成，公司将向深圳证券交游所请求毁灭重整事项相关的退市风险警示的情形。

2、如公司胜利实施重整并扩充完毕重整计算，将故意于优化公司钞票欠债结构，扭转公司规划随意，还原抓续盈利才智；如重整失败，公司存在被宣告歇业的风险。如公司被宣告歇业，左证《上市功令》第9.4.18条的章程，公司股票将濒临停止上市的风险。公司将抓续热心上述事项的推崇情况，并严格按照《上市功令》和《深圳证券交游所上市公司自律监管诱骗第14号一歇业重整等事项》等法律律例履行信息清楚义务。

3、对于本次《重整投资条约》，可能存在因重整财务投资东说念主筹措资金不到位等无法按照条约商定履行投资义务的风险。

4、公司2024年第三季度报酬未经审计的包摄于上市公司股东的整个者权益为负值，若2024年年度报酬经审计的包摄于上市公司股东的整个者权益赓续为负值，则左证《上市功令》的相关章程，公司股票将被重复实施退市风险警示。

5、左证本次各相关《重整投资条约》之安排，待公司重整完成后，上海品器结伙体将可能成为公司控股股东，并导致公司限定权发生变更，而本次新增产业投资东说念主及财务投资东说念主将成为公司参股股东，不会取得重整后公司的限定权。

公司指定信息清楚媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司整个信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请高大投资者感性投资，凝视投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月三日

证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2025-003号

对于公司控股子公司

紧要诉官司项推崇的公告

【止境领导】

本公司及董事会全体成员保证信息清楚内容真的凿、准确、齐备，莫得谬妄纪录、误导性叙述或紧要遗漏。

本次清楚原告中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行郑州分行”）告状公司控股子公司河南国丰园置业有限公司（以下简称“河南国丰园”）、无锡金科房地产开拓有限公司（以下简称“无锡金科”）金融借款合同纠纷一案推崇情况，案件基本情况公司已于2024年7月20日清楚了《紧要诉官司项的公告》（公告编号2024-91号），现本案已在法院主抓下达成妥协，公司将依据联系司帐准则的要乞降实验情况进行相应的司帐处理。同期，公司将抓续密切热心案件后续推崇情况，并按影相关法律律例实时履行信息清楚义务，敬请高大投资者感性投资，凝视投资风险。

一、本次诉官司项推崇的基本情况

公司近日收到河南省郑州市中级东说念主民法院（以下简称“郑州中院”）的（2024）豫01民初784号《民事妥协书》， 获悉原告民生银行郑州分行告状公司控股子公司河南国丰园、无锡金科金融借款合同纠纷一案已在郑州中院主抓下达成妥协。妥协书中阐发了河南国丰园在民生银行郑州分行的两笔贷款（以下简称“贷款一”“贷款二”）限制2024年4月21日的贷款本息余额（包含罚息、复利），并在合乎妥协书商定的还款有计算前提下，同意将两笔贷款临了还款期限分手延迟至2028年、2035年，并赓续保留河南国丰园的自有不动产典质担保、无锡金科以其抓有的河南国丰园股权质押担保的增信规范以及若参加扩充阶段享有的优先受偿权。

现将诉官司项详实推崇公告如下：

（一）受理情况和基本案情

本案受理情况和基本案情具体详见公司于2024年7月20日在信息清楚媒体刊载的的《紧要诉官司项的公告》（公告编号2024-91号）。

（二）诉讼推崇情况

本案如故郑州中院妥协，主要内容如下：

针对“贷款一”

1、限制2024年4月21日，对于“贷款一”，被告河南国丰园尚欠原告借款本息约26.25亿元，其中本金约22.14亿元、利息约4.11亿元（含罚息、复利），2024年4月21日之后利息（含罚息、复利）按各方合同商定计算至借款本息结清之日止。

2、2035年2月25日前，被告河南国丰园按照以下还款功令（孰先原则，即达到被告还款条件的条件优先履行）偿还贷款本息，直至贷款本息一起结清（具体数额以还款当日银行明细为准）：

（1）金科国丰园步地合座开拓区地上可售面积每销售网签1万平米还款不少于0.45亿元，销售网签至81万平米时结清，被告国丰园须每月28日前向原告民生银行郑州分行奉告金科国丰园步地合座销售情况及网签平米数。

（2）2025年10月及12月分手还款不低于1000万元，2026年、2027年及2028年每半年还款不少于一次且每次还款不低于4000万元，2029年、2030年及2031年每半年还款一次且还款金额不低于1亿元，2032年、2033年及2034年每半年还款一次且还款金额不低于2亿元，余额到期前结清（具体数额以还款当日银行明细为准）。

3、其他对于销售回款监管、预售资金监管账户栽培、出让地盘金返还账户栽培、债务东说念主对外融资及担保、债务东说念主房地产开拓天资保留偏激他因债务东说念主影响本妥协条约履行的紧要风险出现债权东说念主有权告示立即到期等事项的商定。

4、被告河南国丰园如未按“贷款一”还款计算商定按时足额支付任一笔款项或违背妥协商定的，原告民生银行郑州分行有权就剩余未付款项一次性请求强制扩充，包括在无锡金科的质押股份，河南国丰园已典质不动产在拍卖、变卖时，原告民生银行郑州分行在剩余未付款项金额内享有优先受偿权。

针对“贷款二”

1、限制2024年4月21日，对于“贷款二”，被告河南国丰园尚欠原告借款本息约6.88亿元，其中本金约6亿元、利息约0.88亿元（含罚息、复利），2024年4月21日之后利息（含罚息、复利）按各方合同商定计算至借款本息结清之日止。

2、2028年7月1日前，被告河南国丰园按照以下还款功令（孰先原则，即达到被告还款条件的条件优先履行，还款有计算的第【2】条单独扩充）偿还贷款本息，直至贷款本息一起结清（具体数额以还款当日银行明细为准）：

（1）妥协条约顽强后每季度被告河南国丰园至少向原告偿还贷款1次且累计金额不低于500万，剩余贷款本息被告国丰园须于2028年7月1日前结清（具体数额以还款当日银行明细为准）

（2）河南国丰园典质在原告处的不动产轮回解押还款安排以政府专班出具的保交房文献安排为准。

3、其他对于销售回款监管、债务东说念主对外融资及担保、债务东说念主房地产开拓天资保留、保障到期后的续保、其他因债务东说念主影响本妥协条约履行的紧要风险出现债权东说念主有权告示立即到期等事项的商定，以及在“贷款一”偿还完毕后，无锡金科须配合办理其抓有的河南国丰园股权赓续为“贷款二”提供质押担保的相关手续。

4、被告河南国丰园如未按“贷款二”还款计算商定按时足额支付任一笔款项或违背妥协商定的，原告民生银行郑州分行有权就剩余未付款项一次性请求强制扩充，包括河南国丰园已典质不动产在拍卖、变卖时，原告民生银行郑州分行在剩余未付款项金额内享有优先受偿权。

被告河南国丰园名下整个证照（步地五证、营业派司）、公章、合同章、财务章、法东说念主章以及网银复核U-KEY由原告与被告国丰园共同监管使用。

三、其他尚未清楚的诉讼、仲裁事项

限制本公告清楚日，公司及控股子公司不存在其他应清楚而未清楚的单项涉案金额占公司最近一期经审计净钞票实足值10%以上且实足金额跳跃东说念主民币1,000万元的紧要诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼推崇情况对公司利润金额的可能影响

限制本公告清楚日，本案妥协书如故郑州中院阐发具有法律效用，公司将依据联系司帐准则的要乞降实验情况进行相应的司帐处理。同期，公司将积极履行妥协条约商定，密切热心案件后续推崇，照章依规爱戴公司及全体股东的正当权益，并按影相关法律律例实时履行信息清楚义务，敬请高大投资者感性投资，凝视投资风险。

五、备查文献

民事妥协书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年一月三日

(下转74版)